可单独购买模块
客户资料、跟进、商机和回访不再只在销售个人手里
适合客户跟进周期长、销售交接频繁、客户分层和回访服务需要长期留存的企业，把客户过程变成团队资产。
什么时候需要单独买 CRM
客户资料分散
客户电话、联系人、报价、跟进记录在销售个人手机里。
商机过程不可见
老板只看到结果，看不到销售跟了哪些客户、卡在哪一步。
老客户容易流失
客户活跃度、回访、售后和复购没有持续提醒。
销售交接困难
人员离职后客户历史、报价和沟通记录断档。
CRM 客户经营看板
CRM 客户经营看板
看板为说明性示意，用于展示系统里单据、对象、状态与结果的组织方式，具体数据以实际业务为准。
| 单据 / 任务 | 对象 / 库位 | 状态 | 数量 / 结果 |
|---|---|---|---|
| 商机 SJ-240618 | 成都星河商贸 | 报价中 | A级 |
| 回访 HF-240620 | 德阳门店 | 待回访 | 7天 |
| 客户 KH-240621 | 绵阳渠道 | 流失预警 | B级 |
CRM 买了以后，客户经营按这套流程跑
从客户建档、跟进记录、商机转订单，到售后回访和客户分层，过程留得下、能复盘。
客户建档
联系人、行业、区域、等级、账期和历史交易统一留存。
跟进记录
拜访、电话、报价、样品和需求变化持续记录。
商机转订单
商机成熟后转销售订单，进入 ERP 履约和应收。
回访服务
售后、投诉、回访和复购提醒持续跟踪。
客户分层
按活跃度、贡献、欠款和潜力做客户经营。
用上之后的价值
客户不丢
客户资料和跟进历史留在公司，不只在个人手里。
过程可管理
销售跟进、商机阶段和回访任务可见。
复购可提升
根据客户活跃、购买周期和异常提醒做回访。
覆盖的产品模块
对应业务流程
- 客户建档
- 跟进记录
- 商机转订单
- 售后回访
亮点能力
- 客户资料不丢
- 跟进过程可追踪
- 销售机会不丢失
这条流程在系统里怎么落地
客户建档分层
统一客户资料、联系人、等级、区域、账期和历史交易。
跟进商机留存
记录拜访、报价、样品、需求和下一步动作，商机成熟后转订单。
回访复购提醒
按购买周期、售后记录、客户活跃度生成回访和复购提醒。
系统里能看到什么、拿什么做证据
客户画像
客户等级、交易历史、欠款、毛利和活跃度可查看。
跟进记录
销售拜访、报价、需求变化和附件资料可留存、可追溯。
商机转化
商机阶段、预计金额和转订单结果可追踪。
不同角色怎么用
销售
记录客户跟进、商机阶段、报价和回访任务。
销售主管
看团队客户池、跟进进度和商机转化。
老板
看客户贡献、流失风险和销售过程质量。
AI 如何生成建议
- 发现重点客户长期未跟进，建议销售回访
- 发现商机停留时间过长，建议主管介入
- 发现客户购买周期异常，建议核对库存、价格或服务问题
哪些数字分身会用到
适配这些版本
同一个模块、流程或亮点能力，最终要落到版本购买范围和实施边界里。
进销存创业版 起步版
默认基线 1 用户。适合刚开始上系统、最想先把进货、销货、库存放到一套系统里的小型商贸团队。还在用表格、微信群或多人各记各的小型商贸团队，用这一版把进货、销货、库存三段主流程管起来。适合情况：团队人数不多，先求能用、好上手；最着急解决库存不准、单据分散、数据对不上；希望先快速上线，后续再逐步加财务或渠道能力。标准功能覆盖采购管理、销售管理、库存管理、基础业务统计。属于进销存系列。
查看详情 →进销存标准版 标准版
默认基线 2 用户。适合业务稳定增长、开始感到仅凭经验管理不够用的商贸企业。已经不满足于“能开单”的商贸企业，用这一版把采购、销售、库存和岗位协作管得更稳。适合情况：已经有固定采购、销售、仓库岗位；希望减少错单、漏单和库存账实不一致；打算后续继续升级到业财一体或仓配协同。标准功能覆盖采购管理、销售管理、库存管理、基础财务统计。属于进销存系列。
查看详情 →业财普及版 普及版
默认基线 3 用户。适合业务和财务各跑一套，想先把对账和重复录入降下来的商贸企业。针对业务单据做完还要手工补财务的企业，这一版把采购、销售、库存和应收应付连起来，减少重复录单和月底补账。适合情况：业务数据和财务数据目前分散；最想减少人工对账、重复录单和月底补账；希望先完成业财一体第一阶段。标准功能覆盖采购销售、库存往来、应收应付、财务核算。属于业财一体系列。
查看详情 →业财标准版 标准版
默认基线 5 用户。适合已经完成基础业财一体，还需要采购结算、销售结算、发票、简单审批和流程节点勾选的企业。不仅要把业务单据转成往来，还要把结算、发票、凭证规则和简单审批纳入同一套流程的企业，适合选择这个主流业财版本。适合情况：采购、销售、仓库、财务已经分岗协作；需要把应收应付确认点、结算、发票和凭证规则管清楚；希望保留标准流程，同时允许简单审批和关键节点配置。标准功能覆盖采购销售、库存往来、应收应付、结算发票、财务核算。属于业财一体系列。
查看详情 →业财高级版 高级版
默认基线 5 用户。适合部门更多、流程更长、希望把经营过程和财务归集都放到一套系统里的企业。已经不满足于解决开单，还要把经营分析、结算、核算和仓配扩展一起管起来的企业，适合这一版。适合情况：跨部门协作多，流程衔接容易出错；需要更完整的业财一体流程和更精细的管理；准备同步规划仓配、渠道或多组织扩展。标准功能覆盖采购销售、库存往来、应收应付、财务核算。属于业财一体系列。
查看详情 →还能对照这些解决方案
方案页会把版本、模块、流程和角色使用方式放在同一个业务场景里看。