实施与服务
上线前要准备哪些基础资料？
先整理组织、商品、客户、供应商、仓库、岗位与权限，再安排首轮流程演练。
适用情况
适合准备首次上线或准备迁移旧系统资料的企业。
开始前确认
- 已确定本轮上线范围
- 有业务和数据负责人参与
- 历史数据迁移范围已初步界定
分岗位怎么做
项目负责人
- 确定上线范围和排期
- 协调各岗位配合
数据负责人
- 整理基础档案
- 编制和核对期初数据
各业务岗位
- 参与流程演练
- 确认本岗位会操作
实施顾问
- 指导初始化
- 组织演练和切换
标准处理步骤
确定首轮上线的模块、组织、仓库和切换日期。
整理商品、客户、供应商、仓库、岗位与权限等基础资料并统一编码。
清理历史数据，确定需要迁入的期初库存、应收应付和科目余额。
盘点期初库存、核对往来欠款，形成期初表并经负责人审核。
用真实高频业务做全流程演练：采购、入库、销售、出库、收款到报表。
切换日录入期初、停用旧账，并在一段时间内新旧并行核对。
涉及的单据与自查清单
这一环涉及的单据 / 台账
做完后自查
- 基础资料无重复、编码规则统一
- 期初库存经过盘点、往来经过对账确认
- 科目期初余额试算平衡
- 高频流程演练通过，各岗位能独立操作
使用边界
上线范围、数据迁移和权限配置须结合已购买版本、模块和实施计划确认。
这类操作的常见问题
历史单据要全部导入新系统吗？
通常只迁移期初余额和未结单据，历史流水按需保留查询，全量搬迁反而增加上线风险。
上线是不是必须停工切换？
多数企业选择月初切换并短期新旧并行核对，具体切换方式由实施计划确定。
期初数据不准会有什么影响？
期初错误会持续影响库存、往来和利润，必须盘点、对账确认后再正式启用。