AI 智能助手
AI 助手能帮你做哪些事？
在系统内用自然语言问数据、查单据、录单据和了解操作，AI 助手把问题转成查询或操作，并给出可核对的结果。
适用情况
适合想减少翻菜单、用一句话查数据或办业务的老板、业务员和财务。
开始前确认
- 账号已开通 AI 助手权限
- 业务数据已正常录入
- 了解 AI 结果需要人工核对
分岗位怎么做
老板
- 随口问经营数据
- 看异常
业务员
- 查单录单
- 问操作
财务
- 问往来
- 查报表
标准处理步骤
在 AI 助手输入框用自然语言提问，如“今天还有哪些订单没发货”。
AI 把问题理解为查询条件，返回对应单据或数据清单。
需要办业务时可口述内容，如“给某客户开一张销售订单”，AI 协助带出信息生成草稿。
对 AI 给出的数字和单据，点开原始单据核对后再确认或提交。
不会操作时可直接问“采购退货怎么做”，AI 给出步骤或对应帮助文档。
涉及审核、付款等关键动作仍需本人确认，AI 不擅自执行。
涉及的单据与自查清单
这一环涉及的单据 / 台账
做完后自查
- 提问说清时间、客户、商品范围
- AI 返回结果有原始单据可核对
- 关键动作本人确认
使用边界
AI 回答基于已录入数据并受权限范围限制，重要结论需人工核对，不能替代财务和业务判断。
这类操作的常见问题
AI 会看到我没权限的数据吗？
不会，AI 在当前用户权限范围内取数，看不到无权访问的客户、单据或报表。
问出来的数据不准怎么办？
可点开构成数字的原始单据核对，多为口径或未审核单据问题，以业务数据为准。
能让 AI 直接审核或付款吗？
关键动作需本人确认，AI 可准备单据和提示，但不擅自审核、付款。